联系人:伍敏、陈绍山、吴继德、姜红艳

三、主承销商声明

联系电话:010-

监管人:指中国工商银行股份有限公司南京江宁支行

(一)主承销商:海通证券股份有限公司

六、本期债券基本要素

传真:010-

五、审计机构:江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

邮政编码:

《债券持有人会议规则》:指《南京江宁科学园发展有限公司公司债券持有人会议规则》

邮政编码:

《账户及资金监管协议》:指《南京江宁科学园发展有限公司公司债券账户及资金监管协议》

联系地址:江苏省南京市北京西路26号4-5楼

邮政编码:

邮政编码:

联系人:叶海钢、姚超

邮政编码:

联系电话:010--858

住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

邮政编码:

联系人:伍敏

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自南京市卫生局愿接受本募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定

计息年度:指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止

联系人:方后青

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司

在本募集说明书摘要中,除非文中另有规定,下列词语具有如下含义:

负责人:王凡

法定代表人:王开国

住所:北京市西城区金融大街10号

五、其他重大事项或风险提示

《公司章程》:指《南京江宁科学园发展有限公司章程》

元:指人民币元

附表一

邮政编码:

传真:025-

法定代表人:詹从才

传真:010-

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2012〕1126号文件批准公开发行

联系人:黄磊

负责人:周刚

声明及提示

联系人:易中宇、邓喆

联系人:李扬、田鹏

发行人负责人和主管会计工南京市江宁区地图作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书摘要中财务报告真实、完整

邮政编码:

海通证券股份有限公司

法定代表人:金传苗

发行人:南京江宁科学园发展有限公司

《募集说明书摘要》:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2012年南京江宁科学园发展有限公司公司债券募集说明书摘要》

传真:025-

2、恒泰证券股份有限公司

九、债权代理人:海通证券股份有限公司

一、发行人:南京江宁科学园发展有限公司

中国证券登记公司上海分公司:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:北京市西城区金融大街10号

联系电话:025-

余额包销:指本期债券的承销团成员按照协议约定在规定的发行期限内将各自未售出的债券全部自行购入的承销方式

联系电南京市教科所地址话:0755-

承销团成员设置的发行网点公开发行和上海证券交易所发行之间采取双向回拨机制,发行人和主承销商将根据承销团成员公开发行情况和上海证券交易所发行情况进行回拨调整发行对象及范围1、上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或a股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)

电话:025-

联系人:杨晓、王硕、魏文娟

发行人董事会已批准本期债券募集说明书摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

科技园技贸公司:指南京民营科技园技术贸易公司

负责人:王迪彬

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责南京政务服务中心

第二条 本次债券发行的有关机构

联系电话:010-

第一条 债券发行依据

2012年4月27日

联系地址:北京市西城区武定侯大街6号卓著中心606

联系人:潘岩平

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明

如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商

科学园管委会:指南京江宁开发区科学园管理委员会

2、承销团成员设置的发行网点公开发行:在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)发行价格债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元发行期限2012年4月28日至2012年5月4日债券担保本期债券无担保信用级别经鹏元资信评南京市江宁区规划局估有限公司综合评定,本期债券信用等级为aa,发行人主体长期信用等级为aa项 目2010年末/年度2009年末/年度2008年末/年度资产总计1,290,774.061,012,632.97756,143.67其中:流动资产合计1,211,469.98933,348.83678,016.12负债合计810,558.97731,328.65537,537.40其中:流动负债合计525,459.97429,928.65409,437.40所有者权益合计480,215.09281,304.32218,606.27主营业务收入152,425.10120,398.10100,783.41利润总额20,069.0314,313.958,448.04净利润19,226.5214,313.958,448.04经营活动产生的现金流量净额-158,279.09-191,891.74-104,692.54投资活动产生的现金流量净额-3,130.39-9,166.59-10,252.30筹资活动产生的现金流量净额177,471.33210,384.60117,515.91现金及现金等价物净增加额16,061.859,326.272,571.06序号承销团成员发行网点地址联系人电话1海通证券股份有限公司债券融资部北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层伍敏夏睿010-0-中航证券有限公司中航南京市中华中学校服证券有限公司证券承销与保荐分公司北京市西城区武定侯大街6号卓著中心606叶海钢姚超010-西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司固定收益部北京市西城区金融大街35号国际企业大厦a座4层王硕魏文娟010-恒泰证券股份有限公司恒泰证券股东收益部广东省深圳市福田区福华一路中心商务大厦22楼汪夏如0755-新时代证券有限责任公司固定收益部上海市浦东南路256号华夏银行大厦五楼黄磊021-主承销商:

邮政编码:

邮政编码:

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:南京市中山北路105-6号中环国际广场23层

二、债券名称:2012年南京江宁科学园发展有限公司公司债券(简称“12江宁债”)

邮政编码:

本期债券:指总额为人民币12亿元的2012年南京江宁科学园发展有限公司公司债券

八、监管人:中南京市人才市场电话国工商银行股份有限公司江宁支行

南京市国资委:指南京市人民政府国有资产监督管理委员会

传真:010-

主承销商:指海通证券股份有限公司

住所:上海市浦东南路528号

联系电话:025-

一、发行人:南京江宁科学园发展有限公司

传真:010-

三、托管人:

住所:上海市淮海中路98号

联系电话:021-

联系地址:南京江宁科学园诚信大道2211号

法定代表人:杜航

法定代表人:马金声

二、发行人相关负责人声明

《债权代理协议》:指《南京江宁科学园发展有限公司公司债券债权代理协议》

四、交易所发行场所:上海证券交易所

债权代理人:指海通证券股份有限公司

法定代表人:王珠林

邮政编码:

七、发行人律师:江苏世纪同仁律师事务所

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及其贵阳市政务服务中心有关的信息披露文件,并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断

联系电话:021-

联系电话:010-转313

联系人:詹从才、龚召平

住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦a座4层

联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层

工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)

传真:025-

四、投资提示

联系地址:广东省深圳市福田区福华一路中心商务大厦22楼

联系人:汪夏如

联系人:侯则伊、刘洪芳

本次发行:指本期债券的发行

联系地址:上海市浦东南路528号

《募集说明书》:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2012年南京江宁科南京市江宁区卫生局学园发展有限公司公司债券募集说明书》

江宁国资公司:指南京市江宁区国有资产经营(控股)有限公司

3、新时代证券有限责任公司

法定代表人:王开国

江宁区国资办:指南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室

法定代表人:庞介民

四、债券期限:本期债券期限为7年期,采用提前偿还方式,从第三个计息年度开始,逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金

承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销组织

传真:0755-

发行人:南京江宁科学园发展有限公司

一、发行人董事会声明

(本文来源:中国证券报)

住所:深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

主承销商按照有关法律法规的要求,已对本期债券募集说明书摘要的真实性、准南京市江宁区卫生局确性、完整性进行了充分核查,履行了勤勉尽职的义务

联系地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦五楼

传真:021-

(一)中央国债登记结算有限责任公司

邮政编码:

第三条 发行概要

1、西南证券股份有限公司

传真:021-

蓝天实业:指南京民营科技园蓝天实业公司

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》

发行人、公司、科学园:指南京江宁科学园发展有限公司

2012年南京江宁科学园发展有限公司

三、发行总额:人民币12亿元

五、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为7.29%该债券利率根据基准利率加上基本利差2.17%确定,基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(

法定代表人:刘成相

二、承销团

法定代表人:刘思源

住所:北京市西城区金南京市第一人民医院融大街1号a座8层

(三)分销商

(二)副主承销商:中航证券有限公司

传真:010-

住所:南京市中山北路105-6号22层

邮政编码:

联系电话:025-

法定代表人:张育军

住所:南京江宁科学园诚信大道2211号

传真:025-

国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会

联系地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室

联系电话:010-

科技园市政公司:指南京民营科技园市政工程公司

投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问

联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层

二零一二年四月

公司债券发行网点表债券名称2012年南京江宁科学园发展有限公司公司债券发行总额人民币壹拾贰亿元整(￥1,200,000,000)债券期限本期债券期限为7年期,采用提前偿南京市市科委还方式,从第三个计息年度开始,逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金债券利率本期债券为固定利率债券,票面年利率为7.29%该债券利率根据基准利率加上基本利差2.17%确定,基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(shanghai interbank offered rate,简称shibor)的算术平均数5.12%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入,在债券存续期内固定不变本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息发行方式2、承销团成员设置的发行网点公开发行部分采取通过承销团成员设置的发行网点面向境南京市人才市场档案内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行的方式承销团成员设置的发行网点公开发行部分预设发行总额不低于10亿元

住所:江苏省南京市北京西路26号

住所:重庆市江北区桥北苑8号

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《南京江宁科学园发展有限公司公司债券债权代理协议》、《南京江宁科学园发展有限公司公司债券持有人会议规则》中的安排

传真:021-

传真:010-

联系地址:南京市江宁区上元大街458号

联系电话:021-

六、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司

住所:江西省南昌市抚河北路291号

释 义

联系电话:010-、010-

《公司法》:指《中华人民共和国公司法》

住所:南京市江宁区上元大街458号