住 所:上海市浦东南路528号

截至2009年6月30日,公司总股本为344,145,888股,股本结构如下:

法定代表人:张育军

八、发行人以其持有的南京银行股份作为质押资产为本期债券提供担保

本期公司债券的付息和本金兑付工作按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规则办理

公司名称:长江证券承销保荐有限公司

法定代表人:宫少林

名 称:上海证券交易所

本公司聘请了联合信用评级有限公司对发行本期公司债券的资信情况进行评级根据联合信用出具的《南京新港高科技股份有限公司2009年10亿元公司债券信用评级分析报告》,本公司主体信用等级为aa,本期公司债券信用等级为aa+

经联合信用评级,公司的主体信用等级为aa,本期公司债券信用等级为aa+在本期公司债券九江市第一人民医院的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券信用至少进行一次跟踪评级

一、公司设立及发行上市的简要情况

法定代表人:吴金善

1、董事简介

成立日期:1992年4月12日

经办人员:汪浩(博客)、张华

四、本期公司债券上市安排

3、2009年5月15日,公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《公司债券发行方案(具体发行方案)》,会议审议通过了本期公司债券的发行规模、本期公司债券的票面金额、发行价格、债券期限、债券利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、担保方式、偿债保障特殊情况处理措施、募集资金用途、发行时间安排、发行方式、发行对象、上市场所等事项

本期公司债券不向公司原有股东进行配售

住 所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-22层

住 所九江市第一人民医院:南京市中山东路90号华泰证券大厦

1、截至2009年6月30日,发行人控股公司基本情况如下:

(二)1998年中期实施送红股、资本公积金转增股本

法定代表人:何如

英文名称: nanjing xingang high-tech co., ltd

住 所:南京市珠江路222号长发科技大厦13层

1、市政公用业务

发行人于2009年4月27日将本次股份质押在江苏省国有资产监督管理委员会备案,取得了审批后的“上市公司国有股质押备案表”发行人于2009年5月15日召开2009年第二次临时股东大会,审议通过了《关于发行公司债券以重大资产质押的议案》同时约定在本期债券发行前10个工作日内完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的质押登记工作

六、公司以持有的1.7亿股南京银行股份质押为本期公司债券提供南京市江宁区财政局担保本期债券第3年末提前偿还50%本金后,其中8,500万股南京银行股份相应解除质押

10、收款银行

注13:新港物业系本公司的子公司,本公司持股比例为100%

公司名称:华泰证券股份有限公司

账 户:

1999年10月,南京市国际信托投资公司将其持有的1,036.584万股法人股全部转让给南京新港开发总公司

(二)公司现任董事、监事、高级管理人员在本公司的薪酬情况

联系电话:010-、0755-、010--603

金政权先生,1966年11月生,中共党员,研究生学历曾任共青团南京市栖霞区委副书记、书记,西藏自治区拉萨市墨竹工卡县人民政府副县长、党组成员,栖霞区人民政府副区长、党组成员现任南京新港开发总公司副总经理、本公司董事

2006年3月1日,南京新港开发总公司于本公司披露《南京新港高科技股份有限公司股权分置改革说明南京市科委周文海书(全文修订稿)》的同时,披露了《南京新港开发总公司关于增持南京高科社会公众股份的计划》根据该计划,2006年4月3日至2006年6月2日,南京新港开发总公司通过二级市场以4.5元/股的价格,增持公司社会公众股300,000股,占公司总股本的0.087%上述股份在南京新港开发总公司增持股份计划完成后的十二个月内不予以出售本次增持之后,公司的股权结构如下:

3、承销商

本次发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的除本公司董事会和保荐人(主承销商)外,没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明

发行人声明

注10:新港园林系本公司的子公司,本公司持股比例为100%

本期公司债券每一张票面金额为100元

郭昭先生,1957年3月生,中共南京市中华中学学区党员,研究生学历曾任公司证券投资部经理、副总会计师、董事会秘书、总经理助理现任本公司董事、副总裁

公司名称:国信证券股份有限公司

中文名称: 南京新港高科技股份有限公司

注册地址: 南京经济技术开发区新港大道100号

(十一)配售安排

2、在其他单位任职及薪酬情况

经办人员:王陆、宋军、鹿美遥、龙杨华、舒栢晛、宋健

三、公司股本结构及前十名股东持股情况

5、会计师事务所

发行人于2009年4月24日召开第六届董事会三十九次会议,审议通过了将公司所持2.052亿股南京银行股份中的不超过1.7亿股用作本期债券发行的质押资产同时,发行人律师在《法律意见书》中出具了对该质押资产合法性的法律意见,明确该质押资产为发行人合法拥有,用于质押的股份不存在权属争议,可南京市工商局局长为本期债券的全体持有人设定质押登记

股票代码:

2、监事简介

总 经 理:王迪彬

住 所:天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508

本期公司债券的名称为南京新港高科技股份有限公司2009年公司债券

(十三)承销方式

(二)公司对其他企业的重要权益投资情况

经办人员:陆阳俊、杨雪锋、谢建晖

截至2009年6月30日,南京新港开发总公司主要资产分布如下图:

(一)公司组织结构图

注9:仙林康乔系本公司的子公司本公司持股比例为92%,本公司的子公司仙林地产持股比例为8%

(四)公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况

公司名称:联合信用评级有限公司

名 称: 中国银行(行情 股吧)江苏省分行营业部

(一)控股股东

本期公司债券按面值发行

2008年末南京银行经审计的总资产为937.06亿元,较2007年增长23.19%,每南京国家税务局电话股净资产为6.15元,较2007年增长13.68%,资产规模继续保持快速增长2008年度南京银行经审计的营业收入、净利润分别32.24亿元、1.46亿元,分别较2007年增长67.40%、60.10%,盈利能力大幅提升2008年度南京银行基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、全面摊薄净资产收益率分别为0.79元/股、3.37元/股、12.89%,分别较2007年增长27.42%、702.38%、3.74%2006年末、2007年末、2008年末南京银行资本充足率分别为11.73%、30.14%、24.12%,核心资本充足率分别为8.41%、26.85%、20.68%2008年南京银行不良贷款率继续保持下降,不良贷款率为1.64%,较2007年下降0.15%

2、截至2009年6月30日,发行人参股公司基本情况如下:

公司名称:招商证券股份有限公司

经办人员:宋军、鹿美遥、龙杨华、舒栢晛、宋健

1、2009年4月24日,公司召开第六届董事会第三十九次会议,会议审议通过了《关于发南京市江宁区安监局行公司债券方案的议案》,并提交公司2009年第二次临时股东大会审议

本期发行的公司债券由保荐人(主承销商)华泰证券股份有限公司组织承销团,采取余额包销的方式承销

法定代表人:徐益民

第二节 公司债券发行概况

公司从事的主营业务包括市政公用业务、房地产开发销售业务、药品生产与销售此外,优质股权投资是公司核心价值的重要组成部分

近两年,南京银行稳步推进分支机构建设,加大改革创新力度在分支机构设置方面,先后设立了泰州分行、上海分行、无锡分行、泰州分行靖江支行和高港支行、北京分行,实现了跨地区经营在改革创新方面,2007年改革南京市范围内所有中心支行的组织架构,全面推进“三化一型”,即专业化营销、扁平化管理、集约化保障、矩阵型的组南京市江宁区财政局织架构;2008年完善制度建设,规范业务发展,推出产品创新,获得短期融资券承销资格和基金代销资格,在营业网点正式开始办理记帐式国债交易业务,设立投资银行部从事次级债券的发行业务等

四、本期公司债券发行结束后将在上海证券交易所挂牌上市由于公司债券发行目前处于试点阶段,可能会出现证券交易所公司债券交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况,从而使公司债券缺乏流动性

名 称:南京立信永华会计师事务所有限公司

本期公司债券上市前的重要日期安排如下:

截至2009年6月30日,南京市人民政府国有资产监督管理委员会通过下属的南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司直接持有南京新港开发总公司96.24%的股权,通过南京市投资公司间接持有南京新港开发总南京市科委黄河公司3.76%的股权,因此共持有本公司控股股东南京新港开发总公司100%的股权,为本公司的实际控制人,且上述股权没有被质押或冻结

联系电话:025-、734、722

8、申请上市的证券交易所

(二)公司发行与上市情况

联系电话:021-

传 真:022-

注8:清风物业系本公司子公司仙林地产的全资子公司

3、高级管理人员简介

公司名称:南京新港高科技股份有限公司

发行人以其持有的1.7亿股南京银行人民币普通股作为本期债券的质押资产,为本期债券提供担保担保范围包括本期债券的本金、利息、手续费及其他费用、违约金、损害赔偿金、实现债权和实现担保权益的所有费用以及发行人应支付的任何其他款项2009年4月24日发行人与华泰证券签署了《股份质押协议》

传 真:025-

本期公司债券最终票面利率将根据网下询南京市教科所 案例价结果,由发行人和保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定,在债券存续期保持不变本期债券采取单利按年计息,不计复利

公司名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

注册资本:1,263,635,000元

传 真:010-

(七)还本付息的期限和方式

注5:先河制药系本公司子公司臣功制药的子公司,臣功制药持股比例100%

1999年3月,根据1998年度股东大会决议,公司实施1998年度利润分配方案,以1998年末总股本28,678.824万股计算,每10股送2股送股后,公司总股本为34,414.5888万股

4、2009年10月19日,经中国证监会证监许可[2009]1095号文核准,本公司获准发行人民币10亿元的公司债券,采取一次发行的方式

肖宝民先生,1962年12月生,中共党员,大学学历曾任本公司投资运营部经理、监事、工会副主席现任本公司副徐州市第一人民医院总裁

法定代表人:吴万善

股票简称: 南京高科

五、经联合信用评级有限公司综合评定,公司的主体信用等级为aa,本期公司债券信用等级为aa+在本期公司债券的存续期内,评级机构每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告

传 真:025-

注4:新港医药,本公司直接持股比例为90%,自然人苏振乾持股比例为10%

(一)设立情况

二、公司上市以来股本变化情况

评级人员:啜春璐、张群、高鹏

本期公司债券每年付息一次,同时设置债券提前偿还条款在本期债券存续期的第3年末提前偿还本期债券本金的50%,即每张债券偿还50元本金,共5亿元;在本期债券最终到期日偿还本期债券本金的剩余50%第3年末和最后1年末利息随本金一起支付

五、控股股东和实际控制人

四、公司组织结构和权益投资情况

重南京市江宁区房产局大事项提示

公司将在本期公司债券发行结束后尽快向上交所申请公司债券上市,办理有关上市手续

截至2009年6月30日,南京新港开发总公司持有本公司股份占总股本的34.46%,为本公司的控股股东

除上述人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员未持有本公司股份

联系电话:022--813、812、801

2、保荐人(主承销商)

公司市政公用业务主要包括市政基础设施建设、土地成片开发转让、园区管理及服务市政基础设施建设业务主要包括道路、绿化工程、给排水和土方回填等工程的建设,由子公司新港建设组织进行,主要采取工程总承包的模式公司拥有市政工程总承包二级资质和一批资质水平较高的技术人员,凭借这些优势以及较强的政府支持,公司目前市政工程参与投标的中标率较高市政工程总承包业遵义市第一人民医院务利润采取以总承包收入为基数收取5%管理费的成本加成方式,利润率较为稳定2008年,市政基础设施建设业务实现收入53,848.33万元,较上年增长57.49%,毛利率水平7.40%

刘志彪先生,1959年7月生,中共党员,教授,博士生导师现任南京大学经济学院院长,经济学系教授,国家教育部人文社会科学重点研究基地"南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心"执行主任,享受国务院特殊津贴现任本公司独立董事

注2:港湾监理,本公司直接持股比例为98.33%,本公司子公司新港建设持股比例为1.67%

联系电话:010-、

公司名称:华泰证券股份有限公司

(一)公司的主要业务

(三)本期公司债券的票面金额

传 真:021-

杨林生先生,1972年10月生,中共党员,研究生学历,高级工程师,英国皇家特许建造师曾任南京 栖霞建设(行南京市中华中学情 股吧)股份有限公司工程总监兼工程部总经理,南京仙林房地产开发有限公司副总经理现任南京高科置业有限公司总经理、本公司监事

负 责 人:伍敏

(五)债券期限

6、资信评级机构

法人代表:金政权

注11:新港水务系本公司的子公司,本公司持股比例为100%

住 所:上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦

法定代表人:徐益民

截至2009年6月30日,发行人持有南京银行股份总数2.052亿股发行人以其持有的1.7亿股南京银行股份作为本期债券的质押资产,本期债券第3年末提前偿还50%本金后,其中8,500万股南京银行股份相应解除质押用于本期债券质押的南京银行股份均为限售流通股(2010年7月19日流通)质押资产价值按照本募集说明书签署日前30个交易日上海证券交易所收盘价均价每股17.13元计算为29.12亿元根据南京市科委地址南京银行上市以来历史最低价7.44元每股计算,市场价值约为12.65亿元;根据南京银行上市以来历史最高价25.12元每股计算,市场价值约为42.70亿元以本期债券发行总额10亿元计算,质押资产价值与所发行债券面值总额的比例约在1.3倍至4.3倍之间

章俊先生,1961年8月生,中共党员,研究生学历,高级经济师曾任南京港务管理局办公室主任、南京港务管理局局长助理兼六公司经理,南京港股份有限公司董事、总经理现任南京港口集团公司副总经理、南京港口经济发展总公司董事长、南京港股份有限公司董事长,本公司董事

本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即2009年12月8日公司债券的利息自发行之日起每年支付一次,2010年至2014年间每年的12月8日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日,则顺延南京市中华中学校长至其后的下一个工作日)公司债券利息登记日为每年付息日的前一交易日在利息登记日当日下午上交所收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息在第3年付息日,随同第3年利息提前偿还50%的本期债券本金第4年和第5年利息按照剩余50%的债券本金计算本期公司债券到期日为2014年12月8日,到期支付剩余50%的本金及最后1年利息

注12:新创投资系本公司的子公司,本公司持股比例为100%

本期公司债券的受托管理人为华泰证券股份有限公司

(二)本期公司债券发行前十名股东情况

7、债券受托管理人

(一)本期公司债券的名称

(下转a15版)

(三)本公司与实际控制人之间的产权及控制关系

南京银行成立于1996 年2月6日,是继深圳市商业银行、上海银行、北京银行后成立的第四家城市商业银行南京银行南京市科委主任黄河是首批进入全国银行间债券市场的商业银行之一,是中国国债协会常务理事会成员单位,是全国第一家发行中国银联国际标准62字头bin号贷记卡的银行,也是全国第二家发行贷记卡的城市商业银行南京银行于2007年7月在上海证券交易所挂牌上市,股票代码经营范围为:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理承兑、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务

住 所:南京市中山东路90号华泰证券大厦

截至2008年12月31日,南京新港开发总公达州市政务服务中心司资产总额为1,348,677.00万元,净资产240,838.67万元2008年实现主营业务收入209,006.97万元,净利润-6,366.44万元(以上数据经南京立信永华会计师事务所有限公司审计)截至2009年6月30日,南京新港开发总公司资产总额为1,742,528.58万元,净资产718,162.09万元2009年1-6月实现主营业务收入129,778.06万元,净利润8,515.67万元(以上数据未经审计)截至本募集说明书签署日,南京新港开发总公司持有的发行人股票未被质押或冻结

1998年9月,根据临时股东大会决议,公司实施中期利润分配方案,按总股本19,920万股计算,送股比例为每10股送2.638股,资本公积金转增股本比例为每10股转增1.759股经过本次利润分配后,公司股本结构如下:

发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其常州市第一人民医院他利害关系

近三年,发行人参股公司经营状况良好2006年度本公司获得投资收益6,478.20万元,2007年度本公司获得投资收益12,707.83万元,2008年度本公司获得投资收益18,066.52万元,2009年1-6月本公司获得投资收益16,489.46万元

(八)担保方式

(一)本期公司债券发行前公司股本结构

联系电话:025--574、667、273、112、552

(注册地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦)

注3:臣功制药,本公司直接持股比例为99%,本公司子公司新港建设持股比例为1%

(本文来源:中国证券报)

主要经营业务或管理活动:投资兴办企业,物资供应,国内贸易,项目开发等

七、公司主要业务的基本情况

注6:臣功药业系本公司子公司臣功制药的子公司,臣功制药持股比例100%

截至2009年6月30日,公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况如下:

传 真:025-

(六)公司股权分南京市教科所论文置改革相关情况

2006年3月20日,公司召开股权分置改革相关股东会,审议通过了股权分置改革方案,主要内容为:公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付对价,流通股股东每持有10股将获得3.2股的股份对价;实施股权分置改革方案的股权登记日为2006年3月30日;2006年4月3日,公司股权分置改革完成股权分置改革后,公司总股本不变,股本结构如下:

联系电话:027-

1998年4月,根据1997年度股东大会决议,公司实施1997年利润分配方案,每10股送2股红股,总股本增至17,520万股同时,按1997年年末总股本14,600万股计算,实施10配3股的配股方案,配股价格10元/股经过上述送股及配股后,公司股本结构如下:

(七)控股股东二级市场增持

(三)公司董事、监事、高级管理人员兼职及薪酬情况

注7:南京市科委周文海仙林地产系本公司的子公司,本公司持股比例为80%

陆阳俊先生,1971年10月生,中共党员,研究生学历,注册会计师曾任南化建设公司会计,本公司计划财务部经理助理、副经理、经理现任本公司副总裁兼财务总监

周友梅先生,1960年10月生,民建会员,研究生学历曾任安徽财贸学院审计教研室副主任、南京财经大学会计学院副院长,现任南京财经大学会计学院院长、会计学教授、硕士研究生导师,江苏省政协委员,民建中央委员会经济委员会委员,本公司及江苏舜天股份有限公司独立董事

联系电话:025--574、667、273、112、552

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站投资者在做出认购决定之前自贡市第一人民医院,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据

六、公司管理层情况

股票上市地:上海证券交易所

第一节 释 义

二、评级情况

茅宁先生,1955年7月生,中共党员,工学博士曾任南京大学工商管理系副系主任、系主任,商学院院长助理,南京大学emba及高级经理培训中心主任现任南京大学管理学院副院长、教授、博士生导师,本公司及南通科技投资集团股份有限公司和中国长江航运集团南京油运股份有限公司独立董事

传 真:025-

一、发行人债券评级为aa+;债券上市前,发行人2009年6月末的净资产为59.40亿元(合并报表中归属于母公司所有者的权益,2009年中报数据未经审计);债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.52亿元(合并报表中归属于母公司所南京市中华中学有者的净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍发行及挂牌上市安排见发行公告

(三)1999年实施送红股

住 所:南京经济技术开发区新港大道100号

(一)公司董事、监事、高级管理人员简介

法定代表人:王世平

叶启友先生,1952年5月生,中共党员,研究生文化曾任公司港湾工程分公司党支部书记、副经理现任本公司人力资源部经理、监事

南京高科以持有的南京银行1.7亿股股份为本期公司债券提供全额质押担保本期债券第3年末提前偿还50%本金后,其中8,500万股南京银行股份相应解除质押

第三节 担保和评级

(二)实际控制人

1、在股东单位任职及薪酬情况

法定代表人:吴万善

保荐人(主承销商)

联系电话:021-

(十四)发行费用

经上海证券交易所安排,公司内部职工股于2000年4月26日上市流通内部职工股上市后,公司南京市市国家税务局股本结构如下:

经办人员:樊莉萍、阮薇、陈玫颖

户 名:华泰证券股份有限公司

(二)本期公司债券的发行规模

经办注册会计师: 孙晓爽、张爱国

第四节 发行人基本情况

1、发行人

公司从事的土地成片开发转让业务仅针对开发区内入驻的企业,具体是指将开发区内土地由公司进行征地拆迁并办理出让手续,待土地开发成熟后,与拟进入开发区的企业就土地的面积、价格进行商谈,确定后由公司与购地企业签订转让合同并协助办理土地证由于公司储备的土地系自开发区建区以来陆续购入,购置时间较早,土地平均价格一般在8～10万元/亩,根据国土资发(2006)37号国土资源部关于发布实施《全国工业用地出让最低价标准》的通知,南京市栖霞区工业用地为6等,最低保护价为22.4万元/亩,南京市人才市场因此公司转让土地时利润水平较高2006年、2007年、2008年及2009年1-6月土地成片开发转让收入分别为11,010.47万元、4,153.33万元、16,729.24万元及14,495.34万元,确认收入的金额主要受开发区招商引资工作进度的影响2007年1月1日《全国工业用地出让最低价标准》实施以来,公司土地成片开发转让业务毛利率水平均在40%以上

2、2009年5月15日,公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》会议审议通过了公司债券的发行规模、向股东配售安排、债券期限、募集资金用途、决议的有效期、对董事会的授权事项、关于风险防范的授权事项等事项

注1:新港建设系2008年对原子公司南京高科工程设计研究院有限公司增资并更名后的子公司,本公司持股比例为95.79%,本公司的控股股东南京新港开发总公司持股比例南京市人才市场户口为4.21%

(四)1999年股权转让

经办人员:朱亮

(十)债券受托管理人

(二)质押担保操作情况

二、公司债券发行核准情况

1997年4月23日至29日,经中国证监会证监发字(1997)144号、145号文批复同意,南京新港股份有限公司采取“全额预缴,比例配售,余额转存”方式按1:7.84溢价向社会公开发行5,000万股普通股后经上海证券交易所上证上字(1997)21号文同意,于1997年5月6日在该所挂牌上市交易,股票简称“南京新港”,股票代码:“”总股本增加为14,600万股1998年8月25日经临时股东大会批准,更名为“南京新港高科技股份有限公司”,股票简称更名为“南京高科”,股票代码仍为:“”

徐益民先生,1962年8月生,中共党员,研究生学历,高级会计师曾任国营七七二厂副总会计师兼财务处长,本公司计划财务部经理现任本公司董事长兼总裁

(六)债券南京市江宁区邮编利率或其确定方式

本募集说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

园区管理及服务主要包括道路出租、房屋出租、公共设施服务及物业管理在道路出租方面,公司自1998年起累计出资1.58亿元在开发区内兴建了尧新公路二期、山南二期道路、三期尧新路以西道路、纬一路东进部分等四条道路根据开发区管委会与公司签订的《道路有偿使用协议书》,开发区管委会租用上述四条路,年租金2,847.39万元,租期20年,每年定期支付该项业务收益相对稳定,每年可为公司提供约1,500万元的净利润在房屋出租方面,自开发区成立以来,公司受开发区管委会委托,先后出资建设了一批标准厂房,供入驻企业租用最近三年公司房屋出租业务基本处于稳定状态,2008年公司房屋出租收入为1,675.南京市江宁区财政局14万元,较上年增长12.12%,毛利率为49.41%,收益情况较好在公共设施服务及物业管理方面,公司目前公共设施服务主要包括园区内的市政公用设施维护、绿化养护、水务运营、花卉租用和垃圾清运

传 真:025-

本期公司债券发行规模为10亿元

本次发行公司债券的募集说明书是根据《公司法》、《证券法》、《试点办法》等法律、法规及本公司实际情况编写,旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料

住 所:南京市鼓楼区中山北路26号8-10层

(四)发行价格

吕晨先生,1970年1月生,大学学历,高级工程师曾任南京港口建设指挥部技术员、本公司助理工程师、南京新港工程设计所副所长、南京高科工程设计研究院有限公司经理、本公司监事现任本公司副总裁

本期公司债券的期限为5年,附南京市江宁区地图第3年末发行人提前偿还50%的债券本金

市政公用业务作为公司传统的主营业务,具有业务量与利润水平稳定、现金流充足、受经济周期波动影响小等特点多年的南京经济技术开发区建设和经营成就了公司在市政公用事业领域中丰富的经验和卓著的营运能力,形成了较强的区域竞争优势公司担当了国家级开发区及仙林新市区的开发建设者和公共服务提供商,公司所建厂房已经成为包括南京lg新港显示有限公司、aosmith、lgphiliphs等多家著名跨国公司的生产基地2008年以来,公司通过整合资源、将经营活动向行业价值链的下游环节进一步扩展,相继成立了新港建设、新港园林、新港水务、新港物业等子公司,进一步理顺了管理机制,提升了经营资质,开拓了新的南京市人才市场电话市场和业务,实现了传统主营业务的可持续发展目前,公司正抢抓“三区融合发展,开发区二次创业”的历史性机遇,以“对外树立新形象,对内提升综合素质,建设和谐团队,为业主提供优质服务”为发展目标,不断突破市政公用业务传统盈利模式,凭借技术优势、经验优势,加大对开发区周边市场的业务开拓和发展,实现良好的经济效应和社会效应,为企业未来发展探索新的道路

住 所:上海市浦东世纪大道88号金茂大厦4901室

(一)质押资产基本情况

(九)信用级别及资信评级机构

为了维护全体债券持有人的合法权益,保障质押资产的安全,同时由于债券持有人的不确定性,发行人在本期债券发行前即为全体债券持有人聘请主承销商华泰证券担任本期债券的受托管理人

(十二)发行方式南京市政务服务中心和发行对象

控股股东名称:南京新港开发总公司

传真: 021-

负 责 人:黎民

三、本期公司债券发行的基本情况及发行条款

传 真:010-、

传 真:027-

联系电话:025-

截至2009年6月30日,公司前10名股东持股情况如下:

办公地址: 南京经济技术开发区新港大道129号

4、律师事务所

名 称:江苏永衡昭辉律师事务所

募集说明书签署日:二oo九年十一月三十日

9、公司债券登记机构

联系电话:025-

一、质押担保

经办律师:陈应宁、梁峰、周峰

倪德龙先生,1954年12月生,中共党员,研究生学历曾任南京新港开发总公司办公室主任,现任南京新港开发总公司监事会主席、本公司监事会主席

(五)2000年内部职工股上市

三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在南京市市科委波动的可能性由于本期债券期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性

(一)1998年实施送红股、配股

发行人与受托管理人华泰证券于2009年4月24日签订《关于2009年公开发行公司债券之股份质押协议》,将公司合法持有的1.7亿股南京银行股份质押给受托管理人华泰证券

一、发行人简要情况

二、公司主营业务除市政公用业务、房地产开发销售业务和药品生产与销售业务外,优质股权投资也是其业务中的重要组成部分,是公司核心价值的体现公司的对外投资,特别是对几家上市公司的投资,资产质地优良、流动性强,是公司重要的利润来源之一,也是公司偿债能力的有力保障但是由于本期债券质押期限跨度较长,在此期间若南京银行股南京市江宁区地图价出现较大波动,质押资产价值会相应出现波动,有可能失去对债券本息偿付的保障能力本期债券发行采取了保障措施以减小股份质押风险一旦出现所质押股份按上海证券交易所收盘价格计算的市场价值低于本期债券尚未偿付本息总额的1.3倍,且持续时间达到3个交易日,公司将在10个工作日内追加担保物,以保证质押资产价值不低于未偿还债券本息总额的1.6倍,所追加资产限于公司持有的可供出售金融资产或银行存款如果质押的股份市值连续3个交易日低于本期债券尚未偿付本息总额的1.3倍,而发行人未能在10个工作日内追加担保物,则可能会使投资者的利益受到损失此外,发行人及时追加了担保物,也可能会由于追加担保物而导致公司资产的流动性下降,对公司的短期偿债能力贵阳市政务服务中心造成不利影响

本期公司债券发行费用预计不超过募集资金总额的1.2%

住 所:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

七、公司于2007年新投资了两个房地产公司——仙林地产和仙林康乔,由于房地产开发项目具有涉及环节多、开发时间长和投资金额大的特点,故房产出售现金流入与相应建设支出在各期不能完全匹配,从而导致各期经营活动现金流量净额存在较大波动2006年、2007年、2008年及2009年1-6月份公司经营活动产生的现金流量净额分别为24,487.21万元、-124,614.12万元、-148,479.82万元及40,296.12万元如果未来随着房地产开发销售业务规模的进一步扩大,经营活动产生的现金流量净额持续存在较大波动,可能会降低公司财务结构的稳健程度,甚至可能会在金融市场环境突变时发生资金周转困难目前公司已通过调南京省政务服务中心整控制项目的工程进度等手段,缓解流动资金周转的压力,熨平经营性现金流量的波动

截至2009年6月30日,本公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下:

发行方式和发行对象安排见发行公告

五、本次发行的有关当事人

2009年6月末,南京银行资产总额1,297.00亿元,比年初增加359.94亿元,增幅为38.41%;存款总额941.94亿元,比年初增长314.63 亿元,增幅为50.16%;贷款总额600.34亿元,比年初增长198.54亿元,增幅为49.41%2009年1-6月,南京银行实现净利润8.01 亿元,同比增加0.13亿元,增长1.58%

公司原名“南京新港经济技术开发股份有限总公司”,于1992年7月4日经南京市经济体制改革委员会宁体改(1992)254号文批准,由南京新港开发总公司、南京港务管理局、南京市国际信托投资公司、中国工商银行南京市分行、交通银行南京分行、中南京市玄武区教科所国农业银行南京市信托投资公司、中国建设银行南京市信托投资公司、中国银行南京市分行、中国人民保险公司南京分公司、金陵石化华隆工业公司十家单位共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司设立时股本总额为人民币9,600万元,其中:发起人股8,600万股,内部职工股1,000万股1995年经南京市证券委员会宁证办字(1995)36号文批准更名为“南京新港股份有限公司”